Como creo un Cliente (Empresa) en Xendra ERP?
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- Primer paso.'
Para crear un cliente nuevo se debe ingresar con el usuario: “SuperUser” y como cliente el “System Administrator”.
En esta opción se llenaran los datos principales del cliente, los datos que se digiten como nombre, organizacion, etc serán utilizados durante el desarrollo de las transacciones de la misma. Además aquí es donde debemos cargar el plan de cuentas (PCGR) propio del cliente, este debe ser un archivo de extensión .csv (separado por comas)
Este proceso crea el esquema contable con el cual trabajara el cliente, así también crea los estándares básicos de los Socios de Negocio (Proveedores, Clientes, Trabajadores), tipos de Productos, Proyectos etc.
En este primer paso se importan las 72 cuentas principales. Para tener todas las cuentas contables, hay que realizar el siguiente paso.
- Segundo paso.
Ingrese al Sistema XENDRA con el “SUPER USER” y como cliente coloque el que acaba de crear, para luego acceder a la opción: menú / Administración del Sistema / Reglas Generales / Datos / Importar Datos / Cargador de archivos para Importar.
Desde esta opción volvemos a cargar el archivo con extensión .csv (separado por comas), lo preparamos y visualizamos para la transferencia de todas las cuentas contables
- Tercer paso.
El tercer paso es verificar las cuentas en la opción: menú / Administración del Sistema / Reglas Generales / Datos / Importar Datos / Importar Cuenta Contable.
En esta opción debemos pulsar en el botón IMPORTAR CUENTA, y marcar los check correspondientes, así como elegir el elemento.
Finalmente las cuentas son realmente importadas en su totalidad, solo ejecutando este último paso se podrá visualizar el plan de Cuentas en el sistema
Estos son los tres pasos principales para la creación de un Cliente.