Facturas Manual
From XendraWiki
Xendra le permite ingresar una Factura manualmente sin tener una Orden de Venta asociada o Documento de Envío. Esto podría ser generalmente hecho para facturas de Servicios cuando no son requeridos una Orden de Ventas y envío.
Importante: Cuando una factura es ingresada manualmente , el inventario no es ajustado.
Para ingresar una Factura manualmente en Xendra hacer doble clic sobre Cotización para Factura < Facturas de Ventas < Factura(Cliente). El icono en frente del menú Factura(cliente) indica que esta es una ventana.
Cuando la ventana Factura del Cliente es abierta, son mostradas algunas Facturas del Cliente ingresadas o actualizadas en el dia y que no fueron Completadas o Cerradas.
Para ver el Historial de registros, seleccionar el botón Historial en la barra de herramientas.
Luego usted puede escoger ver los registros del día, semana, mes,año actual o Todos los registros.
Usted puede también ver el historial de registros usando la busqueda estandar de registro.
Los campos sobre la ventana Factura son los mismos que los de la Orden de Ventas. El campo Orden de Ventas y campo Fecha de Orden son mantenidas por el sistema. Porque esta factura no fue generada desde una Orden de Ventas, estos campos no serán llenados. Para mas información sobre estos campos por favor ir a la sección Orden de Ventas de este documento.
El campo Pagado es una casilla mantenida por el sistema. Este será seleccionado cuando un pago ha sido hecho y procesado para esta factura. Para mas información sobre Pagos por favor ir al Capitulo,Los pagos, recibos y artículos abiertos.
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Pro Forma de Facturas
Pro Forma de Facturas en Xendra son documentos de facturas que no tienen consecuencias de contabilidad. Ellos son usados por sus clientes para seguridad financiera o cartas de crédito, son similares a una cotización. Ellos son creados de la misma manera que una Factura Manual excepto que el Tipo de Documento es Pro Forma de Factura.
Imprimiendo Facturas
Usted puede imprimir la factura del Cliente seleccionando el botón de Impresión desde la barra de herramientas.
El documento que imprime contenidos de la información de la factura Cliente.
Nota: La Impresión Previa solo se mostrará si usted tiene seleccionada esta opción Herramientas/ Preferencias.
El formato usado es determinado por el formato definido por el Tipo de Documento. El formato de idioma y fecha usado es determinado por las características de Documentos Múltiples de Idiomas y el idioma del Socio de Negocio.
Para información adicional sobre documentos Múltiples de idiomas, por favor ir al Capitulo, Los Múltiples.
Usted puede enviar la factura como un PDF adjunto a un correo electrónico. Seleccionar el botón Enviar Correo.
El siguiente dialogo de Correo electrónico se mostrará.
De:La dirección de correo electrónico es del Usuario quien accedió a Xendra. Usted puede ingresar a Para: dirección o seleccionar el botón para mostrar una lista de Usuarios en Xendra con dirección de correo electrónico definido.
Seleccionar el correo electrónico deseado (en este caso Joe Block) y hacer clic en el botón OK.
Cerrar el dialogo de mensaje. El mensaje de correo electrónico se muestra y usted puede ahora agregar texto al mensaje.
Cuando usted tiene completo el mensaje, hacer clic en el botón OK para enviar el correo electrónico. El siguiente dialogo de confirmación se muestra.
Usted puede también imprimir o enviar por correos las facturas en un proceso lote. Para ver las facturas generadas en Xendra hacer doble clic en Cotización para factura < Facturas de Ventas < Impresión de Facturas. El icono en frente del menú Impresión de Facturas indica que este es un proceso.
Este proceso le permite imprimir facturas (o volver a imprimir previamente facturas impresas) o enviarlos como PDF adjunto a un correo electrónico. Usted puede seleccionar una factura especifica o múltiples facturas basadas sobre la selección de parámetros.
Hacer clic en el botón OK para ingresar los parámetros deseados.
Marcar la casilla Correo Electrónico PDF si usted quiere enviar las facturas como PDF adjunto a un Correo Electrónico. Notar que los Usuarios que ingresen facturas deben tener un correo electrónico definido.
Si la casilla no es seleccionada , las facturas serán impresas.
Si usted tiene marcada la casilla correo electrónico PDF seleccionar una Plantilla de Correoa usar por el Mensaje de Correo.
Ingresar una Fecha Facturada con valores de y para. Si solo la Fecha DE es colocada, todas las facturas posteriores a la fecha serán impresas.
Seleccionar un Socio de Negocio para restringir la selección de la factura para un único Socio de Negocio.
Seleccionar una Factura para imprimir o enviar correo de una factura en particular.
Ingresar un rango de Numero de Documento para seleccionar un rango de numeros de facturas especifico.
Hacer clic en el botón OK para iniciar el proceso.
El mensaje de dialogo es mostrado indicando el número de facturas que fueron impresas o enviadas por correo.
Factura del Cliente – Solicitudes
Usted puede ingresar una Solicitud directamente desde una Factura del Cliente o puede acceder solicitudes existentes para esta Factura del Cliente.
En este ejemplo, puede mostrar la Solicitud activa(en este caso 1) o puede crear una nueva.
Factura del Cliente – Consecuencias de la Contabilidad
La siguientes lineas de las transacciones de contabilidad songenerada por una factura del CLiente. La cuenta usada por Ingresos del producto es definida en la ventana Producto. La cuenta usada por Impuesto Adeudado es definida en la ventana Rango de Impuesto. La cuenta usada por Créditos del Cliente es definida en el Socio de Negocio, ventana Contabilidad del Cliente.
- Factura del Cliente
DR: Créditos del Cliente
CR: Impuesto Adeudado
CR: Ingresos del Producto
Nota: Si la contabilidad por efectivo es seleccionada, las Facturas del Cliente no generará ninguna consecuencia de contabilidad. Estas consecuencia de contabilidad serán generadas en la asignación Pago.