Flujo de Trabajo de Productos
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Para tener una visión general de la definición de producto en Xendra haga doble clic en Gestion de Materiales/Reglas de Gestion de Materiales/Definición de Producto. El icono azul W frente a un item del menú indica que es un Flujo de Trabajo:
En la mitad inferior de la ventana verá la explicación de los pasos relevantes del flujo de trabajo. Para navegar por los distintos pasos y abrir la ventana correspondiente puede hacer doble clic en el icono del flujo de trabajo especifico, o utilizar los botones de flujo de trabajo.
Este flujo de trabajo le muestra como definir los productos utilizados en una organización.
Contents |
Almacén & Localizadores
El Almacén & Localizadores define un Almacén, cualquier localizador para este almacén y los parámetros de contabilidad para ser asociados para inventario en este Almacén. El Almacén es el Punto de Servicio. Esto puede tener mas que un localizador.
Usar los botones de Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre Almacén & Localizadores para abrir la ventana Almacén & Localizadores:
Ingresar el Nombre y la Descripción del Almacén. Ingresar la Ubicación/Dirección e ingresar un valor en el campo Separador de Elemento.
Clic sobre la pestaña Localizador para ingresar la Información del Separador para su Almacén:
Ingresar una Prioridad Relativa, que asegura que los localizadores con mas alta prioridad sean usadas primero para Envíos o Recibidos. Luego ingresar el Rack, la columna y el Nivel.
Hacer clic en la pestaña Contabilidad para ingresar la Información de la Contabilidad para su Almacén. Por favor notar que la pestaña Contabilidad solo se mostrará si en la Preferencia se indicó esto.
Los valores para las cuentas en esta pestaña son jaldos del Esquema de Contabilidad. Como usted recuerda, el Esquema de Contabilidad predetermina las cuentas que son ingresadas como parte de la Configuración Inicial del Cliente. Usted puede dejar estos valores como son o puede modificarlos si es necesario. Los valores ingresados aquí, a su vez, predeterminan cualquier Producto que referencia esta Categoría de Producto. Las cuentas pueden ser modificadas haciendo clic en el botón de la cuenta deseada.
La cuenta Diferencia de Almacén es usada para registrar ajustes para resultados de Inventario Físico.
Las cuentas Almacén de Inventario, Inventario de Ajustes y el Inventario de Re evaluaciones no son usadas en este momento.
Unidad de Medida
La ventana Unidad de Medida le permite definir unidades no monetarias de medida. Esto también define si la conversión entre unidades de medida son permitidas y como ellos están desempeñándose. El sistema provee alguna conversación automática entre UOMs (ejemplo minuto, hora, día, día trabajado, etc) si ellos no son explicitamente definidos aquí. Las Conversaciones necesitan ser directas(si usted tiene solo una conversación entre A -B y B- C, el sistema no puede convertir A- C, entonces usted necesita definir esto explicitamente).
Usar los botones de Flujo de Trabajo o hace doble clic sobre el icono Unidad de Medida en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Unidad de Medida:
Ingresar el Código EDI. El Código EDI indica el EDI X12 Código de Elemento de Dato 355(Unidad o Bases de Medición). Ahora ingresar el Nombre de la Unidad de Medida, por ejemplo Toneladas o Megabytes. Usted tiene la opción para ingresar un Símbolo y una Descripción. Acepte o sobre escriba la Precisión Estándar y Precisión de Calculo de Costos.
Clic sobre la pestaña Traducción para ingresar la traducción de su UOM:
Nota: La pestaña Traducción sera solo mostrada si asi lo indica su Preferencias.
Ingresar el Nombre traducido de la unidad de Medida. Usar la casilla Traducido para indicar si el UOM debe ser traducido. Opcionalmente puede ingresar un Símbolo y una Descripción.
Si usted no esta yendo a imprimir documentos en diferentes idiomas, UOM es uno de los registros que debe ser traducido como estos es impreso en las Ordenes, Envíos y Facturas.
Para información adicional sobre lenguajes Múltiples- Documentos, por favor ir al Capitulo, Los Múltiples.
Ingresar sobre la pestaña Conversión para ingresar una conversión para su UOM:
La pestaña Conversión define la tasa de conversión entre dos Unidades de Medida. El UOM predeterminado de la pestaña Unidad de Medida.
Seleccionar el UoM Para de la lista desplegable. Esta es la Unidad de Medida que sera convertida.
Seleccionar un Producto que usara esta Conversión. El almacenamiento UoM para este producto debe ser la UoM definida aquí. Si hay productos adicionales para estas Conversión, ingresar adicionales registros de Conversión.
Ingresar un valor en Multiplicar Tasa o Dividir Tasa para esta Conversión. El Multiplicar tasa debe ser mayor que 0.
En este ejemplo, estamos convirtiendo de un UoM a un UoM de 6- Pack con una tasa Multiplicadora de 0.1666666667. En una Orden, Factura, Envío o Recepción para el Producto Hoe, un UoM de cada Uno o 6 Pack puede ser seleccionado.Si 6 PAck es seleccionado, el precio usado sera el precio para cada multiplicado por 6.Si un precio diferente es requerido, un nuevo Producto puede ser definido o puede usar el volumen de descuentos sobre el Esquema de Descuento.
Categoría de Producto
La ventana Categoría de Producto le permite definir diferentes grupos de productos. Estos grupos pueden ser usados en la generación de Listas de Precios y definiendo márgenes y para facilidad, asignando diferentes parámetros de contabilidad para sus productos.
Usar el botón Flujo de Trabajo o hace doble clic sobre el icono Categoría de Producto en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Categoría de Producto:
Ingresar el Nombre para esta Categoría de Producto.
Ingresar una Descripción si lo desea.
Marcar la casilla Activo para indicar que esta Categoría de Producto está Activa.
Seleccionar una Política de material de LIFO o FIFO. De esta forma se define el método usado para el Cálculo de Costos.
Marcar la casilla Predeterminada si usted quiere que la Categoría de Producto se use cuando un nuevo Producto se crea.
Marcar la casilla Servicio Libre si los productos de esta categoría estan disponible en la Web de Almacén.
Ingresar el % de margen Planeado.
Seleccionar un Grupo de Valor, si es apropiado, para esta Categoría de Producto.
Seleccionar un Color de Impresión. Esto le permite identificar visualmente items dentro del árbol de Dimensión.
Clic en la pestaña Contabilidad para ingresar la información de la Contabilidad para su Categoría de Contabilidad:
La Categoría de Producto, Esquema de Contabilidad y las Cuentas son predeterminados. Los valores para las cuentas en esta pestaña son jalados desde el Esquema de Contabilidad. Como usted recuerda, el Esquema de Contabilidad predetermina cuentas que son ingresadas como parte de la Configuración Inicial del Cliente. Usted puede dejar estos valores como están o puede modificarlos si es necesario. Los valores ingresados aquí serán a su vez, predeterminados para cualquier ventana Producto que elija esta Categoría de Producto. Las Cuentas pueden ser modificadas haciendo clic en el botón de la cuenta deseada.
Las cuentas son descritas en detalle cuando se defina la ventana Producto en una sección posterior.
Puede seleccionar un Método de Calculo de Costos y el Nivel de Calculo de Costos para esta Categoría de Producto. Seleccione un valor para estos campos solo si quiere que los productos de esta Categoría de Producto, usen un Método de Calculo de Costos, o Nivel de Costo y sea diferente de uno definido para es Esquema de Contabilidad.
El proceso de Copiar Cuentas debe ser usado con precaución. Este copiará la actualización predeterminada de cuentas para todos lo Productos definidos. Si usted tiene cuentas definidas en el nivel de Producto, ellos serán sobre escritos.
Clic sobre la pestaña Productos Asignados para mostrar los productos que fueron asignados para esta Categoría de Producto:
Usar el Data Grid para mostrar las Transacciones individuales. La ventana es de solo lectura. La asignacion de un producto a una categoria de producto se realiza en la ventana Producto.
Categoría de Impuestos
La ventana Categoría de Impuestos le permite ingresar y mantener Categorías de Impuesto. Cada Producto es asociado con una categoría de impuesto para facilitar los cambios de tasas.
Usar los botones de Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre el icono Categoría de Tasas en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Categoría de Tasa:
Ingresar el Nombre y la Descripción para la Categoría de Tasa.Puede también ingresar un Código. Hacer clic sobre la pestaña Traducción para ingresar la información de Traducción para su Categoría de Tasa.
Producto
la ventana Producto le permite definir todos los Productos usados por una Organización. Estos productos incluyen los vendidos para clientes, usados en la manufactura de productos y vendidos para clientes y productos comprados por una Organización.
Usar los botones del Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre el icono Producto en el Flujo de Trabajo para abrir la venta Producto:
Ingresar el Nombre del Producto y una Descripción si lo desea. Opcionalmente, puede ingresar alguna Ayuda/ Comentario y una nota de Documento (que muestra en envíos y facturas). Ingresa un UPC/EAN (Código de Barra Universal o Numero de Articulo de Europa) y un SKU(Unidad de Mantenimiento de Existencias).
Seleccionar un color para los siguientes campos obligatorios: Categoría de Producto, Categoría de Tasa, Tipo de Producto. Dependiendo de tu Selección en Tipo de Producto(que pudo ser Item, recurso, Servicio, Gatos o En Linea), la venta Producto cambiara ligeramente.
El UOM es la Unidad de Medida donde este producto sera almacenado. Si usted esta haciendo conversaciones a otras Unidades de Medida, esta Unidad de Medida debe ser la mas pequeña. Por ejemplo, si usted tiene un producto que debe ser vendido en unidades individuales o paquetes de 6 el UoM definido para el producto podría ser cada uno y usted podría definir una Conversión de cada uno a 6 Paquetes con un multiplicador de 6.
Seleccionar el Item para mostrar los siguientes campos: Peso, Ancho de la Plataforma, Profundidad de Plataforma, Clasificación, Representante de Ventas, Reconocimiento de Ingresos, Volumen, Altura de la Plataforma, Unidades por Paleta.
Si usted selecciona Recurso como su Tipo de Producto, todos los campos no relacionados con el tema serán desaparecidos.
Si usted desmarca la casilla Vendido, el campo Reconocimiento de Ingresos desaparece . Esto significa que usted necesita ingresar Reconocimiento de Ingresos solo cuando su organización vende este producto.
Marcar la casilla Almacenado cuando su organización almacena este producto. Marcar la casilla Comprado cuando su organización compra este producto.
Seleccione la casilla de verificación Excluir Entrega Automática si los envíos de este producto se van a crear manualmente (en contraposición a generado vía un proceso). Esto puede ser usado para items sensibles o esos items que tienen una alta probabilidad de insuficientes niveles de stock.
Nota: Si la Regla de Entrega es "Forzado", esta opción es ignorada.
Seleccionar la casilla Descontinuado para indicar que un Producto ya no está disponible.
Luego el campo Discontinuo por es mostrado, donde usted puede ingresar la fecha final para este Producto.
Si el Producto es una entidad acumulada, usted marca la casilla Nivel de Resumen, que cambia la ventana como lo siguiente:
Hay pocos campos a diferencia del anterior, ya que usted este actuando sobre un Nivel de Resumen.
Marcar la casilla Lista de Materiales cuando el Producto mantenga una Lista de Materiales. Con esta casilla seleccionada la ventana cambia como lo siguiente:
Cuando usted haya marcado los Productos que componen la Lista de Materiales (vea la siguiente sección), clic sobre el botón Verificar BOM para comenzar el Proceso de Verificación de Estructura de BOM. Este Proceso verifica los elementos y pasos que comprenden una Lista de Materiales.
Marcar la casilla Imprimir registros de detalle en Factura para indicar que el detalle BOM elementos son para ser impresos sobre facturas. Si usted quiere que el detalle de los elementos del BOM sean impresos en la Lista de selección, marcar la casilla Imprimir registros de detalle en la Lista de Selección.
La Imagen URL, Descripción URL, Descarga URL son usadas si este producto es vendido en el Tienda Web. Los campos restantes seran discutidos en las secciones Activos y Conjunto de Atributos de este Capitulo.
Lista de Materiales
Una Lista de Material contiene uno o mas Productos, Servicios u otras LDMs. No hay limite para los elementos de una Lista de materiales.
Una Lista de Material puede ser almacenada o No almacenada (como se define en la pestaña Producto). Listas de materiales almacenadas son tratadas como productos normales en términos de disponibilidad. Estos son ensamblados o creados en 'Producción'. La cantidad disponible que se muestra en Información de Producto representa que esta actualmente en stock(o ha sido producido).
El precio de una lista de materiales almacenada es 0.00, luego el precio es calculado dinamicamente basado en la suma de las partes individuales. Usted puede también calcular el precio de una LDM usando la Lista de Precios. El precio de una LDM no almacenada es siempre la suma de estas partes individuales.
Si usted definió su Producto como una Lista de Materiales (casilla de Lista de Materiales seleccionada), Xendra le mostrara la pestaña Lista de Materiales en su ventana Producto:
Los siguientes campos son predeterminados: el Producto, que es la Lista de Materiales y la Linea Nº. Ingresar una Descripción si lo desea.
Seleccionar el Tipo LDM = Parte/LDM para indicar que este es un Producto requerido para esta LMD.
Seleccionar el Producto LDMy la Cantidad LDM. Solo los Productos que esten adicionados a una Lista de Precio podran ser seleccionados en esta pantalla.
Una vez que haya ingresado todos los items necesarios (Formula de produccion) Regrese a la pestaña Producto y seleccione el botón Verificar BOM. esto verificara que no hay referencia circular entre la LDM y que algunas LDMs incluido en esta LDM ha sido verificadas. si el proceso es exitoso, la casilla Verificado se actualizara.
Los productos que tengan Lista de Materiales son usados en la Ventana Producción.
Si usted no ha seleccionado la casilla Lista de Material en la ventana Producto, la pestaña no se activara.
Sustituto
Para ingresar la información de Sustituto para el Producto, hacer clic en la pestaña Sustituto:
Usted tiene que ingresar el Nombre y un Sustituto. Seleccionar el Sustituto haciendo clic en la lista desplegable para abrir la ventana Información del Producto.
Introduzca los criterios en los campos Llave o Nombre(opcionalmente con %) por ejemplo '%pelotas%' para listar todos los Productos que pueden ser usados como un sustituto.
Seleccionar un Producto apropiado , ejemplo pelotas de futboll y hacer clic en OK para insertarlo en el campo Sustituto.
El Sustituto es usado solo para referenciar información.
Relacionado
La entrada Relacionado es usada para asociar diferentes productos juntos para un propósito especifico, como una promoción.
Para ingresar información Relacionado para el Producto, hacer clic en la pestaña Relacionado.
Ingresar un Nombre y una Descripción.
Seleccionar un Tipo de Producto Relacionado de Alternativa, Promoción Web o Suplemental.
Seleccionar el Producto Relacionado de la ventana buscar Producto o ingresar la llave directamente.
En este momento Productos Relacionado son usados solo para propósito de informar.
Reponer
Para ingresar la Información Reponer para el Producto, hacer clic en la pestaña Reponer:
Seleccionar un Almacén cuyo stock usted quiere Reponer.
Ingresar el Tipo de Reponer, ejemplo el método para re ordenar tu producto.
Ejemplos son: Mantener el Máximo Nivel y Reorden por debajo del Mínimo. Luego seleccionar el Mínimo y el Máximo Nivel en el inventario que debe mantenerse. Si un Tipo de Reposicióndiferente que el Manual es seleccionado, este producto sera usado en el Reporte de Reposición.
Basado en el Tipo de Reposicion seleccionado ingresar el nivel apropiado Mínimo y Máximo. el Tipo de Reposición, los Niveles Mínimo y Maximo seran usados en conjunto con la Mínima Cantidad de Orden y Orden de Cantidad de Paquete(definido en la pestaña Compra) cuando el Reporte de Reposición es procesado y determina la Cantidad de Orden.
Seleccionar una Fuente de Depósito si usted quiere esta regla de Reposición para indicar el Almacén(en contraposición a un Vendedor) que debe ser la fuente la Reposición el stock para este Producto/Almacén.
Para información adicional sobre Reporte de Reposición, por favor ir al Capitulo, "Administración de Material."
Compra
Aquí usted ingresara el Vendedor de quien usted compra el producto y alguna otra información de compra. La información que usted ingresa dentro de aquí es mas para uso estadístico, los precios aquí no muestran Ordenes de Compra o Ordenes de Venta. Esta información viene de la pestaña Precio.
Para ingresar la información de Compra para el Producto, hacer clic en la pestaña Compra:
El valor del Socio de Negocios es predeterminado. Marcar la casilla Vendedor actual si usted quiere utilizar este Vendedor para la fijación de precios y reposición del stock.
Ingresar los campos siguientes: UPC/EAN, Moneda, Lista de Precio, Precio PO, UOM, Minima Cantidad de Orden, Tiempo de Entrega Prometido, Costo por Orden, No Productos de Vendedores, Precio efectivo, Orden de cantidad de Paquete, tiempo Actual de Entrega, Categoría del Vendedor.
Localización
Aquí usted ingresará la Localización para este Producto. Si ingreso, cuando algún movimiento de material esta en circulación para este producto, La localizacion que puede ser referenciada será limitada a aquellos definidos en esta pestaña atravez de la localizacion predeterminado para el Almacén. Esto no requiere que usted defina localización(es) especifica para cada producto, pero es mas un problema de los requerimientos, el almacenamiento de los materiales y las políticas de circulación de su compañía
Para ingresar la información de Ubicación para el Producto, hacer clic en la pestaña Ubicación:
Seleccionar un Localizador para este Producto.
El campo Prioridad Relativa es solo de lectura. Esto es definido en la ventana Almacén, pestaña Localizador.
Si lo desea, ingresar una Descripción para este Localizador.
Mantener en mente que si usted ingresa cualquier Localizador en esta pestaña usted debe ingresar dentro todos los localizadores que serán usados por este Producto en algún Almacén.
Socio de Negocio
Para ingresar información para Socios de Negocios quienes compra este Producto, hacer clic sobre la pestaña Socio de Negocio:
Seleccionar el Socio de Negocio quien estará comprando este Producto.
Ingresar el % Min de Vida útil y Min de días vida útil para este Producto.
Cuando este Producto es seleccionado para el Socio de Negocio para la compra, la lista de instancias disponible de este Producto sera limitado para estas instancias donde el % Min de Vida útil y Min de días vida útil o mas grande o igual a los valores ingresados en esta pestaña.
Si no hay valores encontrados para una combinación especifica de Socio de Negocio/Producto luego el valor ingresado en la ventana Socio de Negocio, la pestaña Cliente es usada. Si no hay valores ingresados para el Socio de Negocio luego todas las Instancias del Producto que no ha expirado serán mostradas.
Nota: Estos campos son usados solo si un Producto ha sido asociado con una Instancia Conjunto de Atributos que incluyen una Fecha de Garantía.
Precio
Para ingresar la información de Precio para el Producto, hacer clic en la pestaña Precio:
Aqui también puede ingresar los precios para una Lista de Precio especifica pero por lo general usted ingresa precios para sus productos desde la Lista de Precio, ver. Precios. Los precios que son generados se mostrarán en esta pantalla. Ellos pueden ser actualizados en ambas partes.
La Versión de Lista de Precio es predeterminada. Usted puede actualizar la Lista de Precio, el Precio Estándar y/o el Precio Limite para su Producto.
Si el producto es un Lista de Material y el Precio es 0.00, el precio es dinamicamente calculado agregando los precios de las partes individuales. para que este metodo se use, todas las partes de la lista de materiales deben estar asociadas a la misma lista de precio.
Descargar
Para ingresar la información de Descargar para el Producto, hacer clic en la pestaña Descargar.
La pestaña Descargar define los campos de descarga que serán creados para los Socios de Negocios que compran este producto.
Ingresar un Nombre y la URL de Descarga donde el campo puede ser encontrado. esto debe ser accesible para los usuarios en la Tienda Web.
Para que las Descargas sean creadas, el Producto debe ser definido como un Activo. Usted puede definir multiplicar descargar para algún Producto.
Los Activos son discutidos en detalle posteriormente en este capitulo.
Contabilidad
Para ingresar la información de Contabilidad para el Producto, hacer clic en la pestaña Contabilidad.
Los valores para las cuentas en esta pestaña son predeterminados de la Categoría de Producto seleccionada en la pestaña Producto. Usted puede dejar estos valores como estan o puede modificarlos si es necesario. Los valores ingresados aqui, a su vez, predeterminan a cualquier Producto que referencia esta Categoría de Producto. Mantener presente, que esto no puede ser necesario si usted ha seleccionado el Producto como parte de su Esquema de Contabilidad.
Las Cuentas pueden ser modificadas haciendo clic en el botón de la cuenta deseada.
La cuenta Producto Activo es usada para registrar las transacciones cuando un Envío o Recepción de Material para este Producto es publicado.
la cuenta Compras de productos es usada para registrar las transacciones de las facturas de compras de un producto.
La cuenta Costo de Ajuste es usada para registrar transacciones cuando una Factura de compras es posteada por este producto.
La cuenta de Liquidación de Inventario es usada cuando una Receopcion de Material y su documento asociado con posteados para este Producto.
La cuenta Producto COGS es usada para registrar transacciones cuando un Envío al cliente de este Producto es registrado.
La cuenta Diferencia precio de compra es usada para registrar la diferencia entre el Costo Actual y el Precio de Factura de este Producto. El calculo es hecho cuando los documentos son encajados.
Las cuentas Descuento Comercial Recibido y Descuento Comercial Concedido no son usados en este momento.
La cuenta ventas es usada para registrar transacciones cuando una Factura de venta es posteada para este producto.
Transacciones
Para mostrar las Transacciones para el Producto, hacer clic sobre la pestaña Transacciones:
La ventana Transacciones lista todas las Transacciones llevadas a cabo por este Producto, ejemplo Localizador, Cantidad de Movimiento, fecha y Tipo, Envio o Línea de Recibo, Linea Física de Inventario, Linea de Movimiento o Linea de Producccion.
Traducción
Para ingresar la Traducción del Producto, hacer clic en la pestaña Traducción.
Usar esta ventana para ingresar la traducción del Producto en el idioma predeterminado dentro del campo Nombre. Usar la casilla Traducido para indicar si el Producto debe ser traducido.
El Producto en uno de los registros que deben ser traducidos si usted estaría generando documentos multilingüe. La pestaña Traducido aparecerá solo si ha seleccionado esta opción en Herramientas/ Preferencias.
Remitente
Los Remitentes son usados en Xendra para definir quien es responsable para los envíos de cualquier producto o de una Organización. El remitente sera usado en Ordenes y si un paquete es usado en Envíos para proveer seguimiento de la información.
Para crear o modificar un Remitente abrir la ventana Remitente haciendo doble clic en Gestion de Materiales< Reglas de Gestion de Material < Remitente. El icono en frente del menú remitente indica que esto es una ventana.
Ingresar un Nombre y Descripción para este Remitente. Marcar la casilla para indicar que este registro esta activo.
Seleccionar el Socio de Negocio de este Remitente que es definido dentro de su sistema. Generalmente, este sera un Vendedor.
Ingresar la URL de Seguimiento si es apropiado. El @SeguimientoNo@ sera reemplazado por el numero de seguimiento actual del envío.
la pestaña Flete no es usada en la versión actual.