Flujo de Trabajo de Socio de Negocio
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Para revisar la Configuración del Socio de Negocio en Xendra hacer doble clic en Relación con Socio/Reglas del Socio de Negocio/Configuración del Socio de Negocio. El W al frente del elemento menú indica que este es un flujo de trabajo:
En la mitad inferior de la ventana usted ve la explicación del paso del Flujo de Trabajo pertinente. Para navegar a través de los diferentes pasos y abrir la ventana apropiada que usted puede hacer doble clic en el icono Flujo de Trabajo especifico o usar los botones Flujo de Trabajo.
Este Flujo de Trabajo demuestra como definir a los Socios de Negocios y las Reglas de soporte.
El Grupo de Socio de Negocio
La ventana de Grupo de Socio de Negocio le permite definir los parámetros de un nivel de grupo. Usted podría, separar los Socios de Negocios de entre los Proveedores, Clientes y Empleados. O ser mas específicos, para el área de contabilidad o la presentación de informes. Usted podría diferenciar entre sus minoristas, y usuarios, fabricantes, las empresas exportadoras etc. Si usted define los parámetros de la contabilidad para un grupo, cualquier Socio de Negocio que ingrese usando este grupo tendrá estos parámetros contables automáticamente asignados. Usted puede después, hacer alguna modificación necesaria a nivel del Socio de Negocio.
Los Grupos de Socios de Negocio pueden también ser usados cuando se paguen las Facturas. Si usted tuvo un grupo de proveedores a quienes se les paga en una moneda extranjera (por tanto una Cuenta de Banco diferente), usted los podría definir como un único Grupo de Socio de Negocio y seleccionar este grupo cuando genere sus Pagos.
Para mas información sobre Pagos, por favor ir al Capitulo Pagos, Recibos y facturas pendientes. Usar los botones Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Grupo de los Socios de Negocios, en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Grupo de Socio de Negocio:
Ingresar el Nombre y Descripción del grupo. Usted puede indicar si usted quiere que su grupo este Activo y /o sea el Grupo Predeterminado.
Seleccionar un Color de Impresión, este determinara el color usado cuando desplaces Socios de Negocios dentro del arbol de Socio de Negocio.
Prioridad base no es usado en este momento.
Hacer clic en la casilla la Información Confidencial si los miembros del Grupo de Socio de Negocio pueden ingresar información confidencial en Peticiones Web.
Seleccionar una Lista de Precios que se utilizara para los miembros de este grupo en el llenado de Ordenes de Venta y Facturas de lo contrario se define la lista de Precios por defecto.
Seleccionar un Esquema de Lista/Descuento que sera usado por miembros de este grupo para Ordenes de Venta y Facturas de lo contrario se muestra el Esquema Descuento por defecto.
Seleccionar una Lista de Precios de Compra que será usado por miembros de este grupo para Ordenes de Compra y Facturas de lo contrario se muestra la Lista de Precios de Compra por defecto.
Seleccionar un Esquema del Descuentos en OC que será usado por miembros de este grupo para Ordenes de Compra y Facturas de lo contrario se muestra el Esquema Descuento por defecto.
Ingresar un % de Crédito en Verificacion Cliente para representar el porcentaje de crédito disponible que puede ser usado, antes un Socio de Negocio debe ser movido del Crédito OK a Crédito limite se ingresa ningun valor, se usa por defeto el 90%.
Ingresar una % Tolerancia OC/Factura para representar el porcentaje de diferencia entre el precio de Orden de Compra y el precio de Factura, que podráa darse sin la aprobación. Por ejemplo, si la tolerancia se fija a 5 y la Orden de Compra tiene como precio 100.00, una Factura con un precio de 95.00 a 105.00 podría ser igualado sin aprobación. Ningún monto fuera de este rango requerirá aprobación para completar.
En su ejemplo, los diferentes grupos estan activos, y Estándar esta como predeterminado este será copiado por defecto cuando usted cree un nuevo Socio de Negocio. Ingrese un registro nuevo, de un Grupo de Socio de Negocio mas especifico si usted lo desea. Para ingresar un nuevo registro, hacer un clic en el icono Nuevo Registro en la barra de herramientas e ingresar su nuevo grupo, por ejemplo Clientes Web luego guardar el registro.
Para abrir la ventana Contabilidad usar la pestaña Contabilidad. Por favor note que la pestaña Contabilidad solo sera mostrado si usted indica en las Preferencias.
Los valores en esta pestaña tienen los valores predeterminados del Esquema de Contable. Como usted recordará, el Esquema Contable es definido con cuentas por defecto, como parte de una Configuración Inicial del Cliente. Usted puede dejar estos valores que se jalaron del esquema general o usted puede modificarlos segun sus necesidades para el grupo de socio que esta creando. Los valores ingresados aquí, serán a su vez, por defecto para cualquier Socio de Negocio que sea parte de este Grupo de Socio de Negocio.
Las cuentas serán vistas en detalles cuando hablemos de la ventana socio de Negocio en una sección posterior.
El proceso de Copiar cuentas debería ser usado con precaución. Este copiará las cuentas por efecto actualizadas para todos los Socios de Negocios definidoscon este grupo. Si usted tiene definido cuentas especificas para el nivel del Socio de Negocio, ellos serán sobreescritos.
La pestaña Socio Asignado muestra todos los Socios de Negocios asignados a este grupo.
Saludo
Usar el botón Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre el icono Saludo sobre el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Saludos y para definir sus Saludos y títulos para los socios de negocios y contactos:
Ingresar un Nombre para el saludos y el Saludo. Seleccionar la casilla Unico Nombre para indicar que solo el primer nombre de este contacto debe imprimir en saludos.
Clic sobre la pestaña Traducción para ingresar la traducción para su saludo escogido.
Nota: La pestaña Traducción solo se mostrará si asi lo definió en Preferencias.
Condiciones de Pago
Usar los botones Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Condiciones de Pago en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Condiciones de Pago y para definir los Plazos de Pago que debería ser usado para un socio de negocio especifico.
Ingresar la Nombre y Descripción para este Plazo de Pago.
Ingresar los Dias Siguientes para cuando el pago esta vencido. Opcionalmente si se ofreciera un descuento para un pronto pago ingresar los campos Días de Descuentos , % de descuento, segundo día de descuento , descuentos 2%y Días de Cortesía .
Si usted quiere una Nota de Documento ingresar este aquí y este imprimirá en todas las facturas que usa este Plazo de Pago.
Si usted selecciona Fecha Fija de Vencimiento usted después ingresara el Día del mes de Vencimiento para indicar el día del mes que el pago se debe hacer. El Mes de Corte indica el día para usar como un corte donde los pagos se deberán al siguiente periodo de pago. El Desfasamiento del mes es usado si el pago seguira en deuda uno o mas meses en el futuro.
Usted puede también definir Plazos de Pago como Dia Habil Siguiente o Después de Entrega.
Xendra también soporta Dividir el Plazo de Pago de tal forma que el pago esta hecho en un calendario predefinido con un porcentaje del vencimiento del pago a diferente tiempo.
Cuando un Plazo de Pago es definido con un Calendario de Pago, generalmente la pestaña Pago no indicara ningún Plazo especial de Pago.
Para este ejemplo 50% Plazo de Pago es a 30 dias y el 50% es a 60 días. En la pestaña el Plazo de Pago, la casilla Fecha de Vencimiento Fija es seleccionada. El Día del Mes Vencimiento, el Corte de Mes y Desfasamiento del mes tienen valores de cero. Este indica el pago es valido en dato de factura.
Para definir el Calendario para este Plazo de Pago, hacer clic en Pestaña Calendario:
Ingresar el Porcentaje del Pago que se debe y en los Próximos Días. Si procede los Días de Descuento y % de Descuento. Continuar ingresando nuevos registros hasta añadir el porcentaje al 100%.
Cuando el Calendario estuvo completado regresar a la pestaña Plazo de Pago para Validar el Calendario.
Seleccionar el botón Validar para validar su Calendario de Pago. El proceso de validación se asegurará que el calendario ingresado suma para el 100% (no esta permitido menos ni mas). El Plazo de Pago no puede ser usado hasta que el Calendario usado haya sido validado.
Programa de Facturacion
Usar los botones de Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Programa de Facturacion en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Programa de Facturacion y para definir un calendario que le permite crear resúmenes de facturas. Si usted emite múltiples envíos o servicios, usted puede querer crear un resumen de factura elegido en un punto en el tiempo, por ejemplo al final del mes, cuarto, semana etc.
Ingresar el Nombre, Descripción, Frecuencia de Factura.
Opcionalmente, usted puede enviar un Total Limite marcando la casilla correspondiente. Después usted tendrá que ingresar un Monto.
Retenciones
Hay 2 tipos de de retenciones:
- Cuando un proveedor es pagado en la forma 1099 (que es especialmente verdadero para compañías pequeñas), todo el dinero ganado por el proveedor es pagado con libre de impuestos básicos. Esto es después responsabilidad de la compañía quien compro las mercancías al archivo y pagar los apropiados impuestos. Estos impuestos pueden ser debido a estados Federales y Gobernantes Locales. Precio y retención del resto de los temas:
Ingresar el Nombre, la Descripción y el Termino de Pago. Hay varias casillas, que usted puede marcar:
Pagando a tercera Parte indica que los montos son pagados para otros Socios de Negocios.
Porcentaje Retenido indica si este esta reteniendo es relacionado con los impuestos o no.
Prorratear Impuestos indica si este impuesto es prorrateado.
Marcar en Porcentaje de Retenido para indicar que un porcentaje es usado para retención. Después el campo porcentaje sera mostrado. Si usted deja la casilla sin marcar, tendrá para ingresar una Cantidad Fija.
Ademas usted puede ingresar un Total Mínimo y un Total máximo, un Limite Mínimo y un Limite Máximo.
Morosidad
Usar los botones Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Morosidad en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Morosidad y para definir los parámetros que serán usados para la generación de cartas de morosidad. Usted puede tener varios niveles de morosidad(severos) para diferentes socios de negocios. Cada cliente puede ser asociado con un Código de morosidad:
Ingresar el Nombre y Descripción para el procedimiento Morosidad. Usted tendrá la opción para Enviar cartas de morosidad.
Usar la pestana Nivel para ingresar criterio para este Morosidad.
Ingresar el Nombre y Descripción para los procedimientos de morosidad.
Marcar la casilla Activo para indicar que el nivel de Morosidad esta activo.
Ingresar Días para Morosidad para indicar cuando incluye una factura para Morosidad. Si usted ingresa un numero negativo, todas las facturas serán incluidas. Esta es una de las maneras para la creación de Declaraciones de Cliente.
Ingresar el Días entre Morosidad. Los días entre estos es calculado basado en la fecha de una ejecucion de Morosidad que ha sido impreso/procesado.
Las casilla Cargo y el Cargo de Intereses no son usados en este tiempo.
El campo Nombre a ser Impreso es obligatorio. Esto indica el nombre que sera impreso en un documento o correspondencia, por ejemplo 'Recordatorio'.
Si desea, ingresar una Nota adicional para imprimir en una carta Morosidad.
Seleccionar el Formato Impresión Morosidad para usar las Cartas Morosidad generadas.
Cuando un "Ejecutar Morosidad" ha sido Impreso el Estado de Colección en la factura sera actualizado para Morosidad. Usted puede actualizar el campo para la Agencia de Cobros, Procedimiento Legal, Incobrable o blanco si es apropiado.
Importar Socio de Negocio
La característica de Importar Socio de Negocio le permite importar datos externos en el sistema. Usted necesita definir un formato, cargar e importar el dato. Para mas información en Importando Datos. Por favor ir al Capitulo, Utilidades.
Socio de Negocio
La ventana Socio de Negocio le permite definir las partes con las que usted realizará transacciones. Este incluye Clientes, Proveedores y Empleados. Antes de ingresar a los Productos Importados, usted debe definir sus Proveedores. Antes de generar Ordenes, usted debe definir sus clientes. Esta ventana tiene toda la información acerca de su Socio de Negocio, y los valores ingresados serán usados para generar todos los documentos de transacciones.
Usar los botones Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Socio de Negocio en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Socio de Negocio:
Ingresar la Clave de Búsqueda y Nombre de el Socio de Negocio, y el Saludo si usted desea.
Marcar la casilla Activo para indicar que el Socio de Negocio esta Activo. Marcar la casilla Nivel acumulado si este archivo es usado como un nivel en jerarquías para Socios de Negocios.
Para Saldo pendiente es un campo mantenido por el sistema . Este indica el valor total del saldo pendiente del socio de negocio, ya sean compras o ventas, si el valor esta en negativo, se esta refiriendo a compras pendientes de cancelar. si el valor es negativo se refiere a venteas pendientes de cobrar.
Seleccionar un Estado de Crédito para este Socio de Negocio. Este campo es usado en verificaciones de saldos pendientes y Limite de Crédito en la pestaña cliente. Estos pueden ser los siguientes valores:
- Sin Verificación de Crédito - Manualmente cambiado - no Gestión del Crédito. Igual a no tener Limite de Crédito .
- Crédito OK - la Gestión del Crédito esta Activo.
- Limite de Crédito - sistema conjunto. La Gestión del Crédito esta Activo y el credito disponible es > 90% del Limite de Crédito.
- Manutención del Crédito - sistema conjunto. la Gestión de Crédito esta Activo y el credito disponible esta sobre el Limite de Crédito. Esto previene al Cliente de recibir Envíos, el acceso a los bienes o completar los Ordenes.
- Cerrar Crédito - manual conjunto. Tiene las mismas restricciones como Manutención del Crédito y también evita las Facturas que erán completadas.
Usted puede ingresar un valor en varios campos: Descripción, Impuesto ID, D-U-N-S, NAICS/SIC(clasificación de la industria del sistema de Norte América y Estándar Clasificación Industrial). Grupo de socio de negocio, URL, no Refencia, Clasificación, Idioma.
La casilla Libre de Impuestos que indica si su Socio de Negocio esta libre de impuesto. Si un socio de negocio esta libre de impuesto, la tasa libre de impuesto es usada. Para esto, usted necesita crear una tasa de impuesto con porcentaje 0%, a fin de que usted pueda rastrear transacciones libres de impuestos.
La casilla Prospecto/Cliente indica un cliente en perspectiva o un Cliente Activo. Si esta casilla es seleccionada, los siguientes campos se desplazaran.
Ingresar un Valor de Tiempo de Vida Potencial de tiempo , Costo de Adquisición, Empleados , Compartir y las Ventas en Volumen para referenciar propósitos .
El Valor de Tiempo de Vida Actual y Fecha de la Primera venta son valores mantenidos por el sistema.
Seleccionar el botón Enlace Organización si esta Organización requiere explicitamente documentos generados en otras organizaciones (ejemplo una Orden de Compra para la Organización A es completada para un Socio de Negocio en una Organización B). Para que esto ocurra, usted debe 'enlazar' el Socio de Negocio a una Organización.
Cuando el botón es seleccionado, el siguiente mensaje de dialogo es mostrado.
Seleccionar la casilla OK para ingresar los parámetros para el proceso.
Seleccionar una Organización existente si usted quiere enlazar este Socio de Negocio a una Organización que ya se ha definido. Si usted deja esto en blanco, este creará una nueva Organización con el mismo nombre de Socio de Negocio.
Seleccionar un Tipo de Organización si desea.
Seleccionar un Rol en el campo Limite de Acceso del Rol si usted quiere que un rol especifico tenga acceso a esta Organización. Si este campo esta en blanco el cliente administrativo y los roles usuario cliente tendrá acceso a esta Organización.
Estas reglas de acceso pueden ser modificadas en Roles.
Seleccionar la casilla OK para comenzar el proceso. El siguiente mensaje de confirmación es mostrado en la ventana área de mensaje:
Actualice la ventana Socio de Negocio y el botón Enlace de Organización es actualizada.
El botón es ahora deshabilitado y muestra la Organización enlazada de este Socio de Negocio.
Una Organización solo puede ser enlazada a un único Socio de Negocio. Para remover el Enlace de Socio de Negocio/Organización ejecutar y anular el proceso de Organización.
Cliente
Si usted quiere que su socio de negocio sea un Cliente, usted debe hacer un clic en la pestaña Cliente e ingresar los valores apropiados:
Asegúrese de que usted seleccione la casilla Cliente.
Usted puede seleccionar valores para los campos siguientes:
Regla Factura, Calendario de Factura, Regla de entrega, Vía de entrega y Lista de Precio. Estos serán usados como valores por defecto cuando usted ingrese una Orden de Venta o Factura de Cliente para este Socio de Negocio.
El Esquema de Descuento y Planos de Descuentos% son usados para definir descuentos adicionales asignados al cliente. Para mas información en Esquema de Descuentos, por favor ir al Capitulo, la Fijación de Precios.
Seleccionar una Regla de Pago y Plazo de Pago para se usado como valores predeterminados cuando usted ingrese una Orden de Venta o Factura del Cliente para este Socio de Negocio.
Seleccionar un Representante de Venta y Pago Pendiente si desea .
La Referencia de Orden y la descripcion de la Orden se imprimirá en todas las Ordenes para este Cliente. Ellos pueden ser modificados en una orden especifica si lo desea.
Ingresar un Formato de Impresión de Factura si este Cliente requiere un Formato de Impresión diferente para Facturas, a la de otros Clientes. Esta invalidará el Formato de Impresión definido para Facturas en Forma Impresión.
Marcar la casilla Descuento Impresopara indicar que el descuento dado para un producto sera impreso en el documento. Si no hay descuento o si el descuento no resulta en un precio menos que la lista de precio, el campo del descuento no imprimirá.
Ingresar un % Mínimo de Vida útil si usted quiere restringir los envíos de los productos con días de garantía. Esto asegurara que el producto se entregue teniendo un porcentaje restante Vida útil igual o mas grande que el porcentaje ingresado aquí. Para mas información en Productos, Fechas de Garantía y Ejemplos de Atributos, por favor ir al Capitulo, Productos.
El Limite de Crédito es usado para indicar cuanto crédito tendá permitido un Socio de Negocio ante ordenes que serán restringidas. Un valor de cero indica que no hay Limite de Crédito.
Si hay cualquiera Factura Pendiente , el sistema los mostrara en el campo Crédito Usado.
Nota: Por defecto, la casilla Cliente es seleccionada para cada nuevo Socio de Negocio definido. Si usted añade un nuevo Socio de Negocio y no quiere clasificarlos como un Cliente seleccione la pestaña Cliente y desseleccione la casilla.
Para ingresar la información dela Contabilidad del Cliente, hacer clic en la pestaña Contabilidad del Cliente.
Los valores aquí se han jalado del Grupo del Socio de Negocio seleccionados en la pestaña Socio de Negocio. Usted puede dejar estos valores por defecto, o actualizarlos para definir cuentas especificas para este Socio de Negocio. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos esto no es necesario, el Socio de Negocio es definido como un elemento en su Esquema de Contabilidad.
La cuenta Cliente por Cobrar es usada para cobros de facturas de clientes y para el registro de factruras de clientes cuendo se usa en ella un tio de producto Item.
La cuenta Servicios por Cobrar es usado en el registro de transacciones de cobro y cuando una Factura de cliente tiene un recurso o servicio como tipo de producto.
La cuenta Cliente Prepago es usado cuando un pago es recibido por una Orden que no fue aun enviada, es decir para los pagos anticipados de clientes.
Proveedor
Si usted quiere que su Socio de Negocio sea un proveedor, debe hacer clic en la pestaña proveedor e ingresar los valores apropiados:
Asegúrese que usted seleccione la casilla Proveedor.
Usted puede seleccionar valores para los campos siguientes: Regla de Pago, Precios de Compra, PO plazo de pago, PO Esquema de Descuento.
Para ingresar la información de Contabilidad del Proveedor, hacer clic en la pestaña Contabilidad del Proveedor.
Los valores aquí se han jalado desde el Grupo de Socio de Negocio seleccionado en la pestaña Socio de Negocio. Usted puede dejar estos valores por defecto como están, o actualizarlos para definir cuentas especificas para este Socio de Negocio. Tome en cuenta que en la mayoría de los casos esto no es necesario ya que el Socio de Negocio son definido como un elemento en su Esquema de Contabilidad.
La cuenta Proveedor de productos es usado cuando una operacion de compras es realizada y cuando una AP Factura es contabilizada para un Proveedor.
La cuenta del proveedor de productos de servicio es usado cuando una Factura de compra para productos de Servicio es registrada para este proveedor. Esta cuenta seria diferente que la cuenta Proveedor de productos si hubiese una necesidad para distinguir estas Compras.
La cuenta del Proveedor de Prepago es usado cuando se realiza un poago al proveedor sobre productos aun no recibidos, es decir anticipos a proveedores.
Empleado
Si usted quiere que su Socio de Negocio se defina como Empleado, usted debe hacer un clic en la pestaña Empleado e ingresar los valores apropiados:
Asegúrese de seleccionar la casilla Empleado. Use esta ventana para crear un Agente Cia haciendo clic en la casilla correspondiente.
Para ingresar la información de Contabilidad del Empleado, hacer clic en la pestaña Contabilidad de Empleado.
Los valores son jalados por defecto del Esquema de Contabilidad. Usted puede dejar estos valores por defecto como son, o actualizarlos para definir cuentas especificas para este Socio de Negocio. tome encuenta que en la mayoría de los casos esto no es necesario el Socio de Negocio es definido como un elemento en su Esquema de Contabilidad.
La cuentas Gastos del Empleado y la cuenta Empleado de Prepago no son usado en este momento.
Cuenta bancaria
Para ingresar a la información de Cuenta Bancaria para su Socio de Negocio, haga clic en la pestaña de Cuenta Bancaria e ingresar los valores apropiados:
Seleccionar una Tarjeta de Crédito. Ingresar el Numero, Exp. Mes, Exp. Año. Usted puede ingresar los siguientes campos: Nombre de Cuenta, cuenta calle, Cuenta de Ciudad, Cuenta ZIP/Código postal, Estado de Cuenta.
Otros campos opcionales son: Licencia de Manejo, Cuenta de Correo, Verificación de Dirección, No Seguridad Social y Verificación ZIP.
Si usted escoge usar ACH (Centro de Intercambio de Información Automática, con el procesamiento de pagos online), seleccione la casilla corerspondiente. Su ventana se vera después con una pequeña diferencia:
Usted ahora tiene que ingresar un Numero de Ruta para transferencias electrónicas y un Numero de Cuenta. Los otros campos serán idénticos.
Ubicación
Para ingresar la información de Ubicación para su Socio de Negocio, hacer clic en la pestaña Ubicación e ingresar los valores apropiados:
El campo Ubicación/Dirección es obligatorio.
Seleccionar el botón en el campo Dirección para mostrar el dialogo de Dirección.
Seleccionar el país apropiado y las direcciones en los campos que se muestran basados en el formato dirección para este país. Cuando todos los datos han sido ingresados, seleccionar OK en la casilla para guardar la dirección y retornar a la ventana Ubicación.
Nota: Seleccionar el botón Mostrar, que se encuenta al final del campo Localizacion / Direccion.
En el dialogo Ubicación de Dirección Actualizada o en el campo Dirección para visualizar la dirección en el Mapa Google.
Los campos siguientes son opcionales: Nombre, Teléfono, Fax, Segundo Teléfono, ISDN, Región de Ventas.
Las siguientes casillas pueden ser seleccionadas dependiendo en el propósito que usted quiera que se utilice esta ubicación: Dirección de Envío,Pagar desde Dirección, Dirección a Facturar , Dirección a Remitir .
Usuario/Contacto
Para ingresar a la información de su Usuario/Contacto para su Socio de Negocio, hacer clic en la pestaña Usuario/Contacto e ingresar los valores apropiados :
Usted tiene que ingresar el Nombre para la información del Contacto en el campo correspondiente. Los siguientes campos son opcionales: Descripción, Comentarios, Correo, Saludo, Contraseña, Titulo, Cumpleaños, Teléfono, Fax, Segundo teléfono, Tipo de Notificación y Posición.
Marcar la casilla Acceso total a SN si este Usuario/Contacto debe tener accesos total para los documentos. Solicitudes y bienes para este Socio de Negocio vía Tienda Web. Si esta casilla no esta seleccionada, el usuario solo tendrá acceso a esas entidades definidas explicitamente como próximo detalle.
Verificación de Correo e Información de Verificación son mantenidos por el sistema y es actualizado cuando un Usuario quien tiene acceso a la Tienda Web tiene verificado su dirección de correo.
Ultimo Contacto y Ultimo Resultado, son también mantenidos por el sistema.
Importante: Cuando un Usuario/Contacto es definido, usted vera un registro correspondiente en la ventana de Usuario. Esto permite acceso para sus Socios de Negocios Via Tienda Web para sus propios documentos (Ordenes, Facturas, Ordenes de compra). Los usuarios no tendrán acceso a cualquier dato interno de Xendra hasta que un Rol sea asociado con un Usuario. Para mas información sobre Usuarios y Roles por favor ir al Capitulo, Implementación y Configuraciones básica).
Acceso SN
La pestaña Acceso SN es una pestaña avanzada y se mostrará solo si su rol le permite acceso a esta y usted tiene seleccionado mostrar pestañas avanzadas en preferencias.
La pestaña Acceso SN es usado cuando la casilla el acceso Total a SN no esta seleccionado. Esta es necesaria después para indicar el acceso a los archivos de este usuario en la tienda web. Seleccionar la pestaña acceso SN para definir este acceso:
Para este usuario contacto seleccione el tipo de acceso deseado a los documentos de negocios, activos o solicitudes.
Nota: Si la casilla acceso total a SN esta seleccionada en la pestaña Contacto/Usuario , las entradas hechas en este pestaña son ignoradas.
Area de Interés
Para seleccionar un área de interes para su contacto, hacer clic en la pestaña área de interés y escoger el área de interés de la lista desplegable (usted puede crear una nueva área de interés usando la función Zoom.)
Las áreas de interés forman las bases para Gestión de Relacion con Cliente y le permite a usted la gestión de correo electrónico o otras listas de distribuciones para propósitos de negocios ( por ejemplo, boletines, etc).
Retención
La pestaña Retención no es usado en este tiempo.
Nota: Una vez que usted ha definido un Socio de Negocio, no puede modificar en esta ventana la Organización que tiene el Socio de Negocio. Esto puede ser logrado usando el proceso Organización Socio de Negocio Para información adicional en Organización Socio de Negocio proceso por favor ir al Capitulo, Utilidades.
Socios de Negocios - Solicitudes
Usted puede ingresar una solicitud directamente del Socio de Negocio o la ventana de información del Socio de Negocio, o usted puede acceder a solicitudes existentes para este Socio de Negocio.
En este ejemplo usted puede crear una nueva solicitud o ver las Solicitudes existentes (en este caso1).
La Relación con el Socio
Pudiera haber relaciones entre Socios de Negocio que permite que las ordenes sean enviadas a un socio de negocio y la factura ser enviada a diferente socios de negocios. También, el pago por la factura pueda ser hecha por un tercer socio de negocio. En Xendra, estas relaciones son definidas en relaciones del socio.
Para definir estas relaciones hacer doble clic en Relaciones del Socio<Reglas del Socio de Negocio<Relación del Socio. El icono al frente del menú indica que esta es la ventana:
Ingresar el Nombre y la Descripción. Hacer un check en la casilla Activo para indicar la relación esta activa.
Seleccionar el Socio de Negocio quien tendrá otro socio de negocio actuando en su nombre. En este ejemplo, la Cabeza de la Oficina del Socio de Negocio podría recibir facturas y pagar facturas por ordenes iniciales y envíos para Tienda1.
Seleccionar la Ubicación del Socio para este socio de negocio.
En la sección representante, definir la Relación del Socio que actuara en nombre del Socio de Negocio ingresando abajo, en este caso tienda1. Ingresar La ubicación de la relación del socio para este socio de negocio. Esta es la dirección donde las facturas serán enviadas o de donde serán enviadas y donde los pagos serán hechos.
Hacer un check en la casilla Dirección Factura si la relación del socio puede recibir facturas para este socio de negocio. (ejemplo oficina central recibirá facturas para tienda1).
Hacer clic en la casilla Pagar desde la Dirección si pagos son recibidos de esta dirección (ejemplo cuentas para cobrar).
Hacer clic en la casilla Remitir a la Dirección si pagos son hechos a esta dirección (ejemplo cuentas por pagar).
Nota: Si una Ubicación de la Relación de un Socio es seleccionada en la ventana relación como una Factura, Pagar de o remitir a la dirección, este sera definido de esta manera en el socio de negocio, la pestaña ubicación. Por ejemplo, si en la ventana Socio de Negocio, la pestana ubicación una dirección es definida solo como una dirección enviada, usted podría seleccionar esta en la ventana socio de negocio como una dirección de factura, pero el sistema prevendrá su selección en una Orden de Venta como una Ubicación de Factura.