Flujo de Trabajo de Ventas
From XendraWiki
Abrir el Flujo de Trabajo para ingresar sus Ordenes de Ventas haciendo doble clic sobre Cotización para Factura < Ventas y Reglas de Marketing < Configuración de Ventas. El icono W en frente del menú indica que esto es un flujo de trabajo:
Contents |
El Socio de Negocio
Importante: Seleccionando un Socio de Negocio sobre escribe los siguientes valores(si fueron definidos): Precio y Esquema de Descuento, Regla de Factura y Horario, Regla de Entrega y vía, Regla de Pago y Termino de Pago, Referencia y Descripción.
Usted puede seleccionar un Socio de Negocio que puede ser usado como una plantilla cuando un nuevo Socio de Negocio es ingresado usando la opción Nuevo Registro del campo Socio de Negocio.
Precaución:Cuando este actualizando el Socio de Negocio tenga cuidado en actualizar su plantilla!
El Usuario
Usar esta ventana para actualizar el acceso a su Representante de Ventas. Cada contacto definido para un Socio de Negocio es un Usuario. Si los roles son apropiados son asignados para un Usuario, ellos pueden acceder al sistema y tienen acceso a la ventana, reportes, procesos y flujos de trabajos. Sus Representantes de Ventas como Socios de Negocio. Ellos deben ser definidos como Empleados con casilla Representante de Ventas seleccionada.
La Región de Ventas
Usar esta ventana para definir la Región de Ventas. Este puede ser diferentes regiones donde usted puede hacer negocios. Usted puede generar Reportes sobre las bases de la Región de Ventas:
Ingresar la Clave de Búsqueda y Nombre para la Región de Ventas.
Ingresar una Descripción si lo desea. Marcar la casilla Activo para indicar que esta Región de Ventas esta Activa.
Marcar la casilla Predeterminada si usted quiere que esta Región de Venta sea usada como un predeterminado sobre nuevos registros donde este campo es usado.
Seleccionar un Representante de Ventas, si lo desea para esta Región de Ventas.Finalmente marcar la casilla Nivel de Resumen si esta es una entidad Padre.
Cuando usted tiene definido su Resumen y entidades de Nivel Bajo puede usar el árbol de dialogo para arrastrar y soltar entidades a sus apropiadas posiciones para informes.
Comisión
Usar esta ventana para definir y mantener las reglas usadas para calcular las Comisiones y Regalías. Define como y cuando usted quiere que las comisiones sean calculadas y a quien va a pagar esto. La ventana Comisiones le permite definir como las comisiones y regalías serán pagadas.
Usted puede configurar una Comisión para el Socio de Negocio y Representante de Ventas, quien puede ser externa. Con esta funcionalidad puede manejar licencias, etc. Usted puede pagar múltiples comisiones para la misma orden o factura (ejemplo. para la persona ingresando la transacción), a la persona responsable para la venta del producto(categoría) y/o al Socio de Negocio (grupo).
Usar la pestaña Comisión para definir el Nombre y Descripción para indicar por que la comisión sera pagada.
Luego determinar el Tipo de Frecuencia para usar cuando calculando una comisión para cual Socio de Negocio / Representante de Ventas la comisión sera pagada.
Seleccionar un Cargo para definir la Cuenta elemento para usar para publicar.
Las Bases de Cálculo pueden ser Orden, Factura o Recepción.
Si usted quiere copiar sus valores de lineas de una Comisión existente, hacer clic en el botón Copiar desde. Si usted quiere crear nuevas lineas, mover a la pestaña Linea de Comisión:
La pestaña Linea de Comisión define los registros a usar y el calculo a usar para generar comisiones. Usted puede tener múltiple lineas que le permiten definir diferentes reglas de cálculos para diferentes Socios de Negocio / Grupos o Productos/ Categorías.
Seleccionar el siguiente criterio: Organización, Grupo del Socio de Negocio, Socio de Negocio, Categoría del Producto, Producto, Región de Ventas si usted quiere restringir esta linea de comisión a registros específicos.
Usar la Comisión solo especifica ordenes para indicar que solo Ordenes o facturas donde este Representante de Ventas es ingresado son incluidos en el calculo de la comisión.
El calculo luego estará basado sobre las figuras que ingreso en las áreas de Cantidades e Importes.
El campo Valor de Cantidad Multiplicador indica el importe para multiplicar las cantidades acumuladas para esta ejecución de comisión.
El Restar Monto indica el monto a restar de la cantidad total antes a multiplicar.
La Cantidad Multiplicador indica la cantidad para multiplicar la cantidad total generada por esta ejecución de la comisión.
Usar la casilla Solo Positivo para indicar que el resultado del calculo es ignorado si esto es negativo. Esto significa que las comisiones negativas no podrán ser generadas.
Retornar a la pestaña Comisión para generar la Comisión. Hacer clic en el botón Generar Comisión. Para cada Periodo, usted inicia el calculo de la comisión después de las transacciones para que periodo son completados o cerrados.
Ejecutar Comisión
Usar la ventana Ejecutar Comisión para revisar el resultado de comisiones generadas y para generar una Factura por Pagar.
Para abrir Ejecutar Comisión en Xendra hacer doble clic sobre Cotización para Factura < Ejecutar Comisión. El icono en frente del menú Ejecutar Comisión indica que esta es una ventana.
La pestaña Ejecutar Comisión muestra la Descripción y Gran Total para la Comisión Generada.
Mover a la pestaña Importe de Comisión para revisar los resultados de cada Linea de Comisión.
La Linea de Comisión indica la linea que fue usada para generar este importe de comisión.
La Importe Convertido y Cantidad Actual muestra el importe total y cantidad para todos los documento (ejemplo Facturas) usadas en esta linea de comisión.
El Importe de Comisión muestra la comisión total calculada para esta linea de comisión.
Desplazarse a la pestaña Detalle de Comisión para revisar los recursos usados para calcular cada Linea de Comisión.
La pestaña Detalle de Comisión muestra el detalle de la información del documento que fue usado en el calculo del importe de la Linea de Comisión.
Una vez los detalles han sido revisados para toda la ejecución de la Comisión puede cambiar las Lineas de Comisión y re calcular las Comsiones o si los resultados son correctos, retornar a la pestaña Ejecutar Comisión.
y seleccionar el botón Crear Factura para generar unas Cuentas de Facturas por Pagar para el Representante de Ventas.
La siguiente ventana muestra. Seleccionar OK para crear la Factura.
Cuando el proceso ha terminado, el siguiente mensaje aparece en la parte inferior de la ventana indicando el numero de la Factura que fue creado.