Funciones de Ventana
From XendraWiki
Xendra soporta diferentes funcionalidades de ventana, que le permite ingresar información muy fácilmente desde la ventana en que se encuentra. En el ejemplo, se aprecia una orden de ventas. Usted abre la ventana Orden de Ventas presionando Ctrl-Enter (Alt - Enter o Shift - Enter) en el campo de búsqueda o haciendo doble clic en el termino en el arbol del menú o haciendo clic en el acceso directo.
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Valor de Preferencia
La función de Valor de Preferencia en el contexto de menú le permite ajustar las preferencias directamente desde la ventana en la que se encuentra.
La ventana Orden de Ventas aparece con las Preferencias/por defecto de su Cliente (SuperUser) y organización. Los campos opcionales tienen un fondo de color claro mientras que los campos rojizos son obligatorios y que necesariamente requieren un valor.
Para ajustar sus preferencias, se debe llenar el campo o seleccionar el valor deseado desde la lista desplegable (por ejemplo, cambie el campo Tipo de Documento Destino de Estandar a Orden), luego use el botón del mouse derecho y seleccione Valor de Preferencia desde el menú.
Seleccione el ámbito (Para todo/especifica organizacion, Usuario, Ventana) y presione OK. Su nuevo valor predeterminado sera ahora Orden de POS en la ventana Orden.
El nivel en que un usuario puede establecer el valor de preferencia es definido en el Perfil.
Nuevo Registro
La funcion de Nuevo Registro en el contexto del menu le premite crear un nuevo Socio de Negocio directamente desde la ventana que esta. Usted podra normalmente crear un Socio de Negocio importando esto o ingresandolo dentro de la ventana Socio de Negocio. Puede haber momentos cuando al ingresar un documento usted necesite ingresar un nuevo Socio de Negocio rapidamente.
En el campo Socio de Negocio, usar el botón derecho del mouse y seleccionar Nuevo Registro:
Ingresar la información del Cliente. Para ingresar la dirección, hacer clic en el boton Ubicación siguiente al campo Ubicación/ Dirección:
Se aprecia la ventana Nueva Ubicación/Dirección. Ingresar la dirección de la información.
Hacer clic en OK a ambas ventanas. Esta orden de ventas es automáticamente actualizada con la nueva información.
Todos los otros valores de los campos del nuevo socio de negocio son predeterminados desde el Socio de Negocio definido por este Cliente. Y pueden ser modificados directamente en la ventana Socio de Negocio.
Zoom
La función Zoom en el contexto permite ir directamente a la ventana donde esta identidad es definida. luego usted determina qué valor quiere usar o puede crear un nuevo registro.
Por ejemplo en el campo opcional Proyecto, usar el botón derecho del mouse y clic en Zoom:
La ventana Proyecto se abre. Si el campo "zoom desde" tiene una selección , la ventana Zoom podria consultar el registro seleccionado directamente. Si el campo "zoom desde" está en blanco, un nuevo registro es abierto automaticamente en la ventana Proyecto.
Ingresar un nombre de Proyecto en el campo obligatorio Nombre:
Clic en el boton Guardar en la barra de herramientas y cerrar la ventana. Al usar la parte superior derecha x del botón de ventana (que ignoraría cambios pendientes) o también puede hacer clic en el botón Finalizar del extremo izquierdo en la barra de herramientas, el cual automáticamente guardara sus cambios.
Refrescar
Regresar a la ventana Orden de Venta, notará que el nuevo Proyecto no esta disponible todavía. Hacer clic derecho sobre el campo Proyecto y seleccionar Refrescar.
Búsqueda e Información
La búsqueda es usada cuando existe un número largo de registros y se desea reducir la lista de registros que son devueltos.
En la ventana Orden de Venta cambiar a la Línea de la Orden haciendo clic en la pestaña.
En el campo Producto, ingresar futbol con %futbol% en la descripción y presionar Ingresar:
Usted puede ver la disponibilidad del producto y el precio basado en el cliente o en la lista de orden de precio. También puede realizar una búsqueda basada en el nombre de Producto, UPC/ EAN o número de SKU. También puede consultar el stock disponible en los diferentes almacenes.
Seleccionar un producto haciendo clic sobre este y clic en OK o sólo doble clic sobre la linea:
Si la lista de opciones es demasiado larga, se usa un campo general de búsqueda que se utiliza en lugar de una lista desplegable. Debajo de Cotización a factura < Orden de Detalles, por ejemplo encontrar la ventana Infomación de Orden:
Si usted ingresa un único criterio de búsqueda en el campo de Búsqueda, el resultado de la búsqueda sólo le arroja un sólo registro (la actual ventana de búsqueda no está abierta).
Si usted usa un atajo en el campo de Búsqueda, la ventana Búsqueda se abre y muestra una lista de todos los Socios de Negocio:
O también puede hacer clic sobre el icono derecho en el campo de Búsqueda de Socio de Negocio en la ventana Información de Orden para abrir la ventana Información del Socio de Negocio e ingresar su criterio de búsqueda en esta ventana:
Usted puede realizar búsquedas basadas sobre la Llave del Socio de Negocio, Nombre, Contacto, Email,Teléfono o Código ZIP. Seleccione la casilla solo Clientes si usted desea ver solo estos Socios de Negocios que han sido definidos como Clientes. Seleccione la casilla Todo/Algun si desea una búsqueda que usa la lógica "o" cuando existen múltiples campos de búsqueda que están poblados.
Volumen Alto de Ventanas
Algunas ventanas en Xendra han sido designadas como Volumen Alto de Ventanas. Aquí se incluyen al Socio de Negocio y al Producto. Dado que es posible que usted tenga miles de registros para esta ventana, Xendra mostrará una ventana de Encontrar Registro cuando alguno de estos items del menú se seleccione.
Seleccione el botón de Nuevos Registros si usted desea mostrar la pantalla en modo nuevo registro con solo los valores predeterminados.
Usted puede también seleccionar la pestaña Avanzada para ingresar más búsquedas avanzadas.
Todos los campos definidos por el registro (en este ejemplo Producto) son disponibles para búsqueda. Seleccionar la Columna, Operador y Valor de Consulta. Seleccionar el Para Valor de Consulta si un rango Operador es seleccionado. Si usted quiere agregar mas criterios de busqueda seleccionar el botón Guardar para guardar la primera linea de consulta y seleccionar el botón Nuevo Registro para agregar criterios adicionales. Todas las líneas serán evaluadas usando la lógica and, por lo tanto todas las condiciones deben ser conocidas.
Seleccionar el botón OK para ejecutar la búsqueda y retornar a la ventana Producto con los registros que conocen el criterio de búsqueda.
Seleccionar el botón Cancelar para cancelar la búsqueda y retornar todos los registros.
Consultas Guardadas
Si usted quiere guardar el criterio de consulta de una ventana para usos futuros, seleccionar el botón de Encontrar registro desde la barra de herramientas.
Nota: Esta es la misma ventana que aparece para Volumen Alto de Ventana como se decribe ahora.
Seleccionar la pestaña Avanzada e ingresar los Criterios de Consulta. Para Guardar la Consulta para futuro uso ingresar una descripción en la caja de texto y seleccionar Guardar.
Figura 1.70
Usted puede recuperar la consulta seleccionando el botón Registros Históricos desde la barra de herramientas cuando esté en la ventana apropiada (en este caso Producto).
Figura 1.71
Todas las Consultas Guardadas para esta ventana se mostrarán. Cuando la consulta deseada sea seleccionada y ejecutada retornando las filas apropiadas.
Información del Registro
Cada ventana en Xendra le provee con una actual información de Registro. Abajo a la derecha de la ventana usted encuentra un campo que muestra dos figuras:
Un + en frente de esta figura indica que un registro fue insertado, un * indica que un registro fue cambiado.
Doble clic o clic derecho en estas figuras para mostrar a la persona quien creó una actualización de este registro y cuando lo hizo:
Esta ventana puede también mostrar una pista de auditoría de qué campos fueron cambiados, los nuevos y viejos valores, a través del Rol que actualizó el registro y la fecha.
Esta funcionalidad puede ser permitida en un Nivel de Tabla o Rol. Para permitir un nivel de tabla marcar la casilla Mantener Cambio de Acceso por la tabla deseada.
En este ejemplo, cualquier cambio hecho a la Tabla Cliente por cualquier usuario será accedido.
Nota: La Tabla y ventana Columna es accesible sólo por el Usuario Admin.
Para habilitar al nivel Rol marcar la casilla Mantener Cambio de Acceso por el Rol(es) deseado.
En este ejemplo, cualquier actualización hecha por un Usuario que ha iniciado sesión en Xendra con el Rol de Admin iniciará la sesión.
Si usted está haciendo cambio de acceso, ellos pueden ser aplicados o desaplicados usando Cambio de auditoría y la ventana Sesión de auditoría.