Generar Facturas
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Las facturas deben ser generadas por todas las ordenes estándar y de almacén. Ellos pueden ser generados en un lote o individualmente. Las facturas serán generadas tomando en cuenta los requerimientos de las Reglas de Facturación conocidos.
Generar Facturas
Para generar facturas en un lote en Xendra debe hacer doble clic en Cotización para Factura < Facturas de Ventas< Generar Facturas. El icono en frente del menú Generar Facturas indica que este es un proceso. Seleccionar el botón Iniciar y la siguiente ventana muestra:
Seleccionar uno o todos de los parámetros de Fecha Facturada, Organización, Orden de Ventas y Socio de Negocio para restringir las Facturas generadas.
Seleccionar una Acción de Documento tal como Completar o Preparar. Si usted selecciona Completar, el documento de Factura generado no podrá ser modificado y ninguna otra acción es requerida. Si usted selecciona preparar, el documento de Factura generado tiene un estado de En Progreso, y usted puede actualizar el documento anterior para completarlo. Usted debe manualmente Completar el documento.
Marcar la casilla Consolidar un documento si usted quiere que el sistema cree un único documento de factura para múltiples Ordenes de Ventas para el mismo Socio de Negocio y ubicación de factura.
Clic OK para iniciar el proceso. Clic en OK de nuevo para imprimir las Facturas.
Cuando el proceso se ha completado aparecerá la siguiente ventana indicando los Envíos generados:
Para revisar las facturas generadas en Xendra hacer doble clic sobre Cotización para Factura < Facturas de Ventas< Facturas(Cliente).El icono en frente del menú Factura(Cliente) indica que esta es una venta
Los registros de Factura son mostrados. Usted puede imprimirlos si requiere una copia adicional de una Factura(ejemplo si alguien requiere una segunda copia). Si el documento esta en un estado Completado, esta no puede ser modificada. Si el documento esta es un estado de En Progreso usted puede actualizar la Factura. Tenga en cuenta que si usted cambia la cantidad facturada, usted debe tomar en consideración la cantidad ordenada ya que el sistema intentará asegurar que la cantidad ordenada coincida con la cantidad enviada y cantidad facturada. Los cambios de los campos como Términos de Pagos, Dirección de Factura, Precio, etc., no tendrá ninguna implicancia. Usted luego debe Completar la Factura.
Usted puede ingresar un Programa de Pago manualmente o puede cambiar el Termino de Pago de la Factura a uno que usa un Programa de Pago.
Puede agregar un Programa de Pago Manualmente, seleccionar la pestaña Programa de Pago para la factura deseada.
En la pestaña Programa de Pago usted ingresará las cantidades adeudadas para cada fecha especifica. Las cantidades adeudadas deben sumar al Cantidad Total de la Factura.
Seleccionar un Programa de Pagode la lista desplegable si lo desea.
Seleccionar una Fecha de vencimiento y la Cantidad adeudada si es apropiado.
Continuar agregando registros hasta que la Cantidad Total de la factura haya sido asignada.
Luego de que todos los registros hayan sido agregados seleccionar el botón Validar. El proceso de Validación asegurará que todas las cantidades del Programa de pagos sean iguales a la Cantidad Total de la Factura.
Si existe alguna diferencia la casilla Válido aparecerá como desmarcada.
Si la Cantidad del Programa de Pago es igual a la Cantidad Total de la Factura, el proceso de Validación será exitoso.
No existe diferencia anotada en la caja de mensaje y la casilla Válido ha sido marcada.
El otro método para llenar la pestaña Programa de Pago para una Factura es cambiar el Término de Pago de la Factura que tiene un Programa de Pago existente.
En la pestaña Factura, seleccionado el botón Término de Pago (en este ejemplo a crédito):
Una selección de dialogo se muestra, permitiendole cambiar el Termino de Pago.
Seleccionar un Termino de Pago que tiene un Programa de Pago definido.
Hacer clic en la casilla OK.
El Termino de Pago es actualizado y la casilla Programa de Pago Valido ha sido marcada.
Este también tiene registros agregados en la pestaña Programa de Pago a fin de reflejar las cantidades adeudadas en fechas especificas.
El Término de Pago que seleccionamos tubo el siguiente Programa de Pago definido:
50% adeudado inmediatamente.
30% adeudado en 30 dias.
Los registros agregado reflejan que 100 están adeudados en 05/2/2004(la fecha de la Factura) y 100 es adeudado en 6/1/2004 (30 días después de la fecha de la Factura).
Usted puede seleccionar la pestaña Asignación para ver si algún Pago está asignado para esta Factura. Esta es un venta de solo lectura. Los Pagos deben ser ingresados directamente en la Orden o en la ventana Pago.
Como se indicó esta es una ventana de solo lectura. Notar que las facturas pagadas en efectivo son reflejadas en el Diario de Caja y no en Pagos.
Generar Facturas(manual)
Para generar facturas manualmente en Xendra debe hacer doble clic en Cotización para Factura < Facturas de Ventas < Generar facturas(manual). El icono en frente del menú Generar facturas indica que esta es una ventana.
Seleccionar una Organización , opcionalmente un Socio de Negocio y un Tipo de Documento. Luego seleccionar una o mas Ordenes y hacer clic en OK.
Seleccionar OK para imprimir las Facturas. Cuando el proceso se ha completado las siguiente ventana aparecerá indicando las facturas generadas:
