Ventas
From XendraWiki
Introduccion
Este capitulo describe su Configuración de Ventas y el proceso de la Orden de Ventas.
Cotización para Factura
Xendra soporta muchas funciones de compra que son incluidas en el procedimiento Cotización para Factura.
Usted puede crear una Cotización, convertir o copiar esto a una Orden de Venta y luego generar un Envío de Cliente o Factura de este, sin ingresar toda la información de nuevo.
Xendra le permite manejar diferentes situaciones de pago. Usted puede cambiar entre las siguientes reglas de pago:
- A Crédito - El pago es ingresado como un Item Abierto
- Al contado - Entrada generada en su Caja.
- Tarjeta de Crédito - Procedimiento de pago en linea.
- Verificar o ACH - Pagos procesados.
Esta Orden de Venta es un documento de control para Envíos y Facturas, opcionalmente para Recepciones.El comportamiento actual es determinado por el Tipo de Documento destino y el Tipo de Documento actual.
Flujo de Trabajo de Ventas
Orden de Ventas
Cambiando Ordenes de Ventas
Después de haber completado su Orden de Ventas, usted puede modificarla en cualquier momento solo tiene que selecciona el reactivar Documento : en accion de documento
Así el proceso Completar es reversado y usted puede ingresar sus cambios de acuerdo a sus solicitudes. Luego necesita completar su orden cambiada nuevamente.
Seleccionar la accion de documento Cerrar que cerrará finalmente su documento y solo pocos campos podán ser actualizados (por ejemplo Nombre, Dirección, Descripción, Tipo de Pago). Esto le permite alguna flexibilidad que puede ser requerida después de haber impreso el documento (para corregir un error de ortografía, por ejemplo).
Convertir Cotizaciones
El proceso Convertir Cotizaciones usa una Cotización o Propuesta existente como las bases para una nueva Orden de Ventas. La Cotización o Propuesta es preservada y opcionalmente usted puede cerrar la Cotización o Propuesta.
Para convertir una Cotización o Propuesta en Xendra hacer doble clic sobre Cotización para Factura < Ordenes de Ventas < Convertir Cotización. El icono en frente de menú Convertir Cotización indica que esto es un proceso.
La ventana convertir Cotización es mostrada. Hacer clic en el botón Iniciar para iniciar el proceso.
Seleccionar una Orden de Ventas de la lista desplegable. Esto listará todas las Ordenes de Ventas
con un Tipo de Documento de Cotización o Propuesta y que estan en modo Preparado.
Seleccionar un Tipo de Documento de la lista desplegable. Este será el documento que sera creado.
Opcionalmente seleccionar una Fecha de Documento. Si la fecha no es ingresada se usará la fecha predeterminada al acceder al sistema.
Posteriormente, si usted quiere cerrar la Cotización o Propuesta marcar la casilla Cerrar Cotización. Cerrando la Cotización o Propuesta no puede ser usada para generar Ordenes de Ventas adicionales.
Nota: Usted puede también cerrar una Cotización o Propuesta abriendo el documento en la ventana Orden de Ventas, clic el botón Proceso y seleccionar cerrar.
Hacer clic en el botón OK para convertir la Cotización o Propuesta. Cuando el proceso se ha completado el siguiente mensaje de dialogo aparece.
EL mensaje indica que fue creada las Orden de Ventas, en este caso 10003. Todas la Ordenes de Ventas son creadas en estado de Redactado. Luego Usted puede abrir la Orden de Ventas y modificar los datos si lo desea y Completar la Orden de Ventas.
Generando Envíos
Generar Facturas
Facturas Manual
Resumen de Facturas
Este sirve para crear una factura de múltiples Envíos(o múltiples Servicios entregados). los resumenes de Facturas pueden ser hechas por algún tipo de orden que resultaría siendo generada en un envío y la factura continua siendo creada. Crear Resúmenes de Facturas abarcar muchos pasos:
- Definir el Programa de Factura
- Actualizar el Socio de Negocio (manualmente sobre escribir la Regla de Factura si es necesario)
- Generar la Factura
Para crear el Programa de Facturación y para actualizar el Socio de Negocio por favor ir al Capitulo, Socio de Negocio.
Revaluar el precio de Orden/Factura
Puede haber instancias especialmente en situaciones de precios volátiles, donde usted necesita actualizar una Factura O Orden basada en una Lista de Precio actualizada. Esta puede ser resuelta usando el proceso de Revaluar el precio de Orden/Factura.
Para Revaluar el precio de Orden/Factura en Xendra hacer doble clic en Cotización para Factura < Facturas de Ventas < Revaluar el precio de Orden/Factura. El icono en frente del menú Revaluar el precio de Orden/Factura indica que esto es un proceso.
La ventana Revaluar el precio de Orden/Factura es mostrada. Hacer clic en el botón Iniciar para iniciar e proceso.
Seleccionar una Orden y/o Factura de la lista desplegable. La lista contendrá solo estos documentos en un estado de En Progreso. Esto re calculará los precios de cada linea basada en la lista precio mas reciente.
Cuando el proceso se ha completado el siguiente mensaje de dialogo aparecerá.
El mensaje de dialogo muestra la Orden de Ventas o Factura que fue re calculada con el Gran Total original y el nuevo Gran Total.